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    工業(yè)氣體什么原因開始出現(xiàn)需求新特征
    來源:www.pyortek.com 發(fā)布時間:2020年06月24日
    一、行業(yè)仍在高速成長
    從工業(yè)氣體的下游應(yīng)用行業(yè)來看,主要是鋼鐵、煤化工、石油化工、電力等行業(yè)。而近10年來是全球經(jīng)濟強勁增長的10年,鋼鐵、煤化工、石油化工等行業(yè)規(guī)模迅速膨脹。受此拉動,2011年全球工業(yè)氣體市場將增長約8%,到2015年全球工業(yè)氣體市場規(guī)模將接近520億美元;若按體積消費計,未來5年全球工業(yè)氣體市場需求將以年均5%的速度增長,到2015年,市場總量將達5300億立方米。
    其中,作為新興經(jīng)濟體的我國,鋼鐵、煤化工等行業(yè)在近年來更是快速發(fā)展,產(chǎn)能持續(xù)膨脹,因此對工業(yè)氣體的需求也是迅速提振。我國的工業(yè)氣體市場已被視為世界上有活力的市場。2003~2005年,我國氣體工業(yè)產(chǎn)值年均增長65%,而全球平均年增長率僅為12%。2007年我國工業(yè)氣體總產(chǎn)值在500億元,且需求以每年10%的速度遞增,預(yù)計2016年總產(chǎn)值可達1000億元。這就意味著工業(yè)氣體的市場容量將持續(xù)膨脹,企業(yè)在成長過程中不會遇到產(chǎn)業(yè)瓶頸。而且,只要這些企業(yè)能夠抓住行業(yè)蓬勃發(fā)展的契機,就有望步入到高成長的軌道中。
    二、下游需求漸現(xiàn)新特征
    更為重要的是,目前下游需求出現(xiàn)了兩個清晰的特征。
    節(jié)能減排產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向較為清晰,使得鋼鐵、煤化工等淘汰落后產(chǎn)能的趨勢也較為清晰。在此背景下,這些產(chǎn)業(yè)未來單套裝備的功效將越來越大,這對于工業(yè)氣體來說,也是一個新的成長契機。
    工業(yè)氣體外包業(yè)務(wù)較為突出。大型空氣分離設(shè)備價格高昂,視設(shè)備配套情況不同,一臺2萬等級的空分設(shè)備價格通常在5000萬元至8000萬元之間。如果將氣體業(yè)務(wù)外包,用氣企業(yè)就不需要承擔(dān)大額的初始資金投入,而是將這部分資源投向可以產(chǎn)生更效益高的項目,集中精力做好主業(yè)。與此同時,氣體業(yè)務(wù)外包,用氣企業(yè)不需要承擔(dān)維修空氣設(shè)備等業(yè)務(wù)。所以,越來越多的用氣企業(yè),開始將氣體業(yè)務(wù)外包,這在歐洲更是成為趨勢。比如說在歐美鋼鐵企業(yè)的95%的工業(yè)用氣項目外包。只不過,我國由于早期發(fā)展過程中,鋼鐵企業(yè)追求大而全,導(dǎo)致目前只有40%工業(yè)用氣外包。但在新的鋼鐵項目中,外包比例迅速提升,從而為我國工業(yè)氣體發(fā)展提供了新的成長契機。
    這些趨勢就給空氣分流設(shè)備企業(yè)提供了新的發(fā)展機遇。工業(yè)氣體市場的外包份額將從2008年的40%提高到2015年的50%,也就意味著中國工業(yè)氣體市場份額中,專業(yè)化氣體集團或公司份額將從2008年20億美元提高到2015年的46億美元。這就意味著那些成功切入工業(yè)氣體業(yè)務(wù)的相關(guān)個股面臨著新的高速膨脹的產(chǎn)業(yè)蛋糕。也就是說,類似于陜鼓動力、杭氧股份等空分設(shè)備類個股,未來的業(yè)務(wù)收入來源結(jié)構(gòu)或?qū)l(fā)生較大變化。
    因為一旦成功切入到鋼鐵、煤化工等下游領(lǐng)域?qū)嵤┩獍鼧I(yè)務(wù),往往會拿到下游需求方至少15年的供氣合同,工業(yè)氣體業(yè)務(wù)將形成穩(wěn)定的業(yè)務(wù)來源。而海外市場的經(jīng)驗顯示,全球排名靠前的空分設(shè)備企業(yè)的收入來源90%是氣體業(yè)務(wù),而只有10%是空分設(shè)備。據(jù)此可以推測,杭氧股份等積極涉足工業(yè)氣體領(lǐng)域的相關(guān)上市公司,未來的業(yè)績成長引擎將相對強勁。這其實也是該類個股在近期反復(fù)活躍,強于大盤的直接推動力。
    三、低吸業(yè)務(wù)拓展強勁股
    當(dāng)然,由于當(dāng)前A股市場的走勢相對低迷,在操作中,不宜追高這一板塊的個股。但由于它們未來的產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間樂觀,盈利成長預(yù)期確定,可以利用大盤的調(diào)整所帶來的股價低點這一契機,慢慢低吸建倉。
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